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我國香精香料行業發展現狀及趨勢

文章出處:責任編輯:作者:人氣:-發表時間:2014-03-05 字體大小:【

  2002年—2011年,國內香精、香料製造行業產值持續增長,工業總產值由2002年的103.94億元,上升至2011年的486.03億元,近幾年對國內生產總值的貢獻度始終保持在0.1%左右,充分保障了下遊的食品加工業、煙草製造業等領域對香精香料的巨大需求,推動了生活日用消費品市場的持續健康發展。

  香精香料行業現狀

  一、國際香精香料行業現狀

  在過去十多年來,國際香料香精銷售呈不斷增長的趨勢,全球銷售額年平均增長率為5.7%。2010年,由於發達地區經濟恢複了適度的發展速度,幾個發展中國家繼續保持加速發展,因此香精香料市場的整體增長率達到10%,全球香精香料市場總價值達到約220億美元。

  國際香精香料行業發展特點可總結為壟斷度高、競爭激烈、科研力度大、重視安全環保、以香精為龍頭的產業結構五大特點。香精香料世界排名前十大企業,其市場份額總和超過70%,從行業壟斷指標來看,已屬於中度壟斷。尤其是奇華頓、IFF和芬美意三家,其市場份額占了45%。各跨國公司都非常重視科技及固定資產投入,行業研發投資占到銷售收入的5%—10%。

  全球香精香料市場中,歐洲、北美地區的香精香料消費市場已基本趨於飽和狀態,亞洲和南美洲等第三世界國家和地區成為重點企業的主要競銷地區。而亞太地區的需求為強勁,近幾年達到7.3%的增長率,遠高於世界平均增長率。

  二、國內香精香料行業現狀

  近年來,中國香精香料行業發展迅速,取得了長足的進步。截止至2011年底,全國共有規模以上(年銷售額2000萬元以上)香精香料生產企業317家,擁有資產總額361.63億元,2011年香精香料行業共實現工業總產值486.03億元,實現銷售收入469.72億元,利潤總額52.90億元。總體來看,行業各項經濟指標均有所增長,香精香料行業發展態勢良好。

  從市場格局上看,外資企業憑借其多家的品牌、先進的技術、大規模的投入和規範的經營理念,在中國香精香料的中高檔市場上已成為不能動搖的主體,領導著中國香精香料行業的潮流;而中國本土香精香料企業數量雖多,但以中小企業為主,大部分仍停留在中低檔市場,導致產能過剩,相互之間壓價競爭,麵臨較大的壓力。目前國際香料巨頭正加緊布局中國市場,中國香精香料企業隻有進一步加大技術創新投入,加快產品結構調整和產業結構升級,才能夠提升整體競爭力,實現更長遠的發展。

  國內香精香料行業發展的主要特點可概括為國內市場國際化,行業區域集中度高,民營、三資企業成為主力軍,產品結構單一,安全和環保重視不夠。

  香精香料行業發展趨勢

  一、國際市場發展趨勢

  (一)香精香料的世界需求量將繼續增長

  從近年來香精香料市場情況來看,全球香精香料需求量以每年5%左右的速度增長。預計未來幾年全球香精香料需求量將以年均4.3%的速度增長,到2014年全球香精香料市場總額將達到235億美元,到2019年,世界香精香料市場需求量將達到291億美元。

  (二)發展中國家擁有廣闊發展前景

  全球香精香料市場中,亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區成為重點企業的主要競銷地區,而亞太地區的需求為強勁,預計未來幾年主要由中國和印度主導的亞太地區是增長快的地區。到2014年,亞太地區的市場規模將取西歐第二名的位置,僅次於北美。

  (三)國際香精香料企業向煙用香精香料領域拓展

  隨著全球煙草工業的快速發展、大品牌的形成以及煙草品類的進一步完善,對高品質煙用香精的需求也在與日俱增。煙用香精香料的發展空間正在進一步打開,未來國際香精香料企業將不斷向煙用香精香料領域拓展。

  二、國內香精香料行業發展趨勢

  (一)走科、工、貿一體化的綜合發展道路

  一些有遠見的企業,已逐步向科、工、貿一體化的較大型企業發展,同國內外的研發機構、大專院校相結合,建立聯合研發基地,強化和提升技術、科研與產品的聯係,由“劑方型”向“技術資源型”方向發展,由“模仿”轉向開創。

  (二)產品結構會從“單一型”向“複合型”發展

  從產品結構上看,將來會有越來越多的香精香料企業通過充分運用現代生物技術、發酵技術、催化技術、分離技術、高精分析技術等來調整天然香料、合成香料、香精三大類產品的比例,使產品質量明顯提高。此外,具有特色和“代表性”的產品比重會增大,香精香料“同質化”的現象將會得到遏止。

  (三)從中低端市場向高端市場發展

  在市場拓展方麵,近期國內香精香料企業還是以中、低端市場為主,同時在高端市場將會開始與國際跨國公司“短兵相接”。

  (四)行業內兼並增加,企業間競爭更激烈

  隨著食品工業在歐美發達國家已趨於飽和,相應的企業掀起了兼並的浪潮。如聯合利華公司收購百事福公司、卡夫集團收購納貝斯克公司等等。它們的兼並相應地影響到了其在國內的運作。在整合的過程中,它們也會考慮整合他們的香精香料供應商,或是加強對供應商的評估,或提出更高的要求。到目前為止,除個別香精公司外,國外的有一定規模香精公司都已進入中國,國內也出現了大量的中小型企業占據著中低檔市場。據統計,在中國至少有1000多家企業,無論是哪個檔次,其供給能力都遠大於需求。每個企業都在努力擴大自己的市場份額,而且重要的是許多跨國公司預算的增長目標都超過市場的實際增長速度。這些都將導致企業間的競爭加劇。

  總之,今後幾年將是中國香精香料行業技術水平大提高、資本結構大調整、經營觀念大改變的時期。企業之間關係將從簡單分化、價格大戰、價格聯盟的無序或低級競爭狀態轉變為戰略聯盟。這種聯盟將不再濫用市場力量,而是組成一個資源共享、技術合作、優勢互補、強強攜手的利益共同體,在全球經濟一體化的大背景下,形成世界範圍的有效競爭,這將是中國香精香料行業的新亮點。